Esercitazione su Salesforce CRM - Che cos'è Salesforce CRM?

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Questo tutorial di Salesforce CRM spiega cos'è il software di gestione delle relazioni con i clienti Salesforce, la sua architettura, le funzionalità, i prezzi e così via:

L'aspettativa del cliente, di avere un'applicazione su misura per soddisfare il requisito, è cresciuta molto ultimamente. Per distinguersi e raggiungere clienti e aziende, Salesforce CRM ha lavorato sui propri prodotti / servizi per renderli di facile utilizzo.

Salesforce CRM è un software di gestione delle relazioni con i clienti basato su cloud che include prodotti e servizi a cui è possibile accedere da qualsiasi luogo grazie alla connettività Internet.

Cosa imparerai:

• Salesforce CRM: una revisione approfondita
  • Componenti principali del CRM
  • Architettura di Salesforce
  • Acquista o personalizza CRM
  • Funzionalità offerte da Salesforce CRM
  • Prodotti e servizi Salesforce
  • Interfaccia utente interattiva di Salesforce Lightning
  • Salesforce Analytics per previsioni future
  • Licenza e prezzi di Salesforce
• Conclusione
  • Lettura consigliata

Salesforce CRM: una revisione approfondita

Salesforce CRM tiene traccia dei dati dei clienti e dei potenziali lead in modo sicuro nel cloud, consentendo ai clienti / partner con la struttura di collaborare. Con CRM è possibile organizzare attività semplici e complesse come attività di follow-up, elementi di azione, processo di vendita e avvisi e-mail automatici.

Componenti principali del CRM

Salesforce CRM ha i seguenti componenti:

• Operazioni: Le attività operative in Salesforce sono gestite da vendite, servizi e marketing cloud e ognuna di esse si concentra sul miglioramento del processo di vendita, sull'esperienza di assistenza clienti e sull'analisi per prendere decisioni intelligenti con i dati organizzativi.
• Collaborazione: Il cliente ha collaborato con il cloud a 360 gradi per aiutare il suo team di vendita, marketing e servizi a ottenere le viste a 360 gradi dei suoi clienti / aziende per ottenere facilmente i dati di cui hanno bisogno. Questo li aiuta a essere sulla stessa pagina e sapere come raggiungere il potenziale cliente, indirizzare le aree problematiche, migliorare il feedback dei clienti, conoscere le esigenze del cliente e anche essere pronti con la storia del cliente per rispondere in modo appropriato quando raggiungono.
• Analitica: Il modello di previsione efficace in Salesforce viene utilizzato per analizzare i dati dei clienti e migliorare i processi aziendali.

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Architettura di Salesforce

Salesforce ha un'architettura multi-tenant in cui più applicazioni e aziende condividono la stessa risorsa IT a basso costo e alta sicurezza, è alimentata da metadati strutturali e utilizza API per applicazioni e sviluppo di piattaforme.

Tutte le applicazioni sono costruite utilizzando i servizi della piattaforma, l'API viene utilizzata per connettere il software e passare le informazioni, Salesforce ha un nome API per tutte le sue app, oggetti e campi che viene utilizzato per chiamare i record dalla struttura dei metadati. L'architettura è flessibile e sicura.

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Acquista o personalizza CRM

Le soluzioni CRM nelle organizzazioni semplificano la vita con le informazioni archiviate in un unico luogo e facilmente accessibili tramite il cloud, il basso costo dell'infrastruttura e la facile opzione di pagamento. Salesforce dispone di funzionalità standard e personalizzate per soddisfare la necessità dell'organizzazione di una soluzione CRM.

• Le funzionalità standard di Salesforce includono il salvataggio dei dati di account e contatti in un unico posto, tenere traccia di tutte le comunicazioni tra dipendenti e clienti da diversi canali, regole del flusso di lavoro, integrazione della posta elettronica e assegnazione di priorità a lead e opportunità importanti.
• Le funzionalità personalizzate includono la creazione di app personalizzate, l'integrazione di piattaforme con altri sistemi, la collaborazione con i partner e il download di app già pronte dallo scambio di app.

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Ogni azienda ha requisiti unici per le soluzioni CRM a seconda delle dimensioni dell'azienda e del settore.

Salesforce CRM offre funzionalità standard come l'automazione del processo di vendita, l'automazione della posta elettronica, l'archiviazione dei dati in un unico luogo e molte altre, che sono pre-costruite sulla piattaforma e sono disponibili in cloud di vendita, cloud di servizio, analisi e cloud di marketing.

Ma se l'azienda richiede soluzioni di funzionalità personalizzate, è possibile costruirle su Salesforce utilizzando la piattaforma fulminea, gli strumenti di sviluppo, le app predefinite e l'integrazione con altre piattaforme.

La personalizzazione include la creazione di app, pagine e l'integrazione con altri sistemi.

Funzionalità offerte da Salesforce CRM

Salesforce dispone di funzionalità standard e personalizzate. Di seguito sono elencati alcuni di loro:

• I dati centralizzati archiviati nel cloud garantiscono un facile accesso ai team di vendita, marketing, commercio e assistenza per accedere alle informazioni.
• L'automazione dei processi di vendita e la gestione delle opportunità consentono agli agenti di concentrarsi sulle vendite, seguire potenziali contatti e chiudere l'opportunità più rapidamente.
• L'automazione del call center e l'automazione dei servizi aiutano gli agenti a connettersi con i clienti da tutti i canali e risolvere rapidamente il problema aperto.
• La gestione della posta elettronica viene utilizzata per inviare risposte automatiche, notificare il cambiamento nelle fasi di opportunità, mancare gli SLA sui casi e seguire attività o eventi.
• Usando la fiducia su Salesforce sito si può verificare le prestazioni del sistema.
• L'analisi aiuta a vedere le tendenze future e ad intraprendere azioni immediate che richiedono attenzione.
• Il portale dei partner condivide i prezzi dei prodotti, i preventivi, gli ordini e le informazioni di formazione sul prodotto.
• Salesforce può integrarsi con sistemi di posta elettronica come Outlook, Gmail per accedere a email, contatti e inviti di calendario.
• Software CPQ di Salesforce è uno strumento di vendita che consente alle aziende di fornire prezzi accurati per qualsiasi scenario di configurazione del prodotto.
• I report forniscono previsioni sull'andamento delle vendite, SLA di servizio, report sui ricavi, aiutano il team operativo a prendere decisioni in base al report.
• Si può essere mobili con l'app mobile Salesforce Saleforce1.
• Lo scambio di app è una piattaforma in cui è possibile utilizzare le app predefinite come le app sul Play Store e collegarle alla propria organizzazione Salesforce esistente.

Prodotti e servizi Salesforce

I prodotti Salesforce sono accessibili tramite cloud in base all'abbonamento scelto. Non ci sono costi di infrastruttura aggiuntivi ed è accessibile in movimento. I prodotti sono disponibili per tutte le dimensioni aziendali, settori, archiviazione e ruolo.

# 1) Sales Cloud: Dispone di funzionalità come gestione di lead e opportunità, report, dashboard e flusso di lavoro. Questo aiuta l'agente a concentrarsi sui contatti e le opportunità importanti e sull'incremento delle vendite.

# 2) Service Cloud: Viene utilizzato per le attività di assistenza clienti e dispone di funzionalità come agenti in tempo reale, instradamento dei casi, rapporti e dashboard per mostrare le prestazioni degli agenti e degli SLA aziendali e gli avvisi e-mail per gestire le responsabilità dell'organizzazione.

Lettura consigliata => Tutorial su Salesforce Service Cloud

# 3) Marketing Cloud: Ha funzionalità come il generatore di viaggio per prendersi cura del viaggio del cliente sulla piattaforma, studio di posta per inviare e-mail di marketing personalizzate ai clienti, gestione dei dati per costruire una forte relazione con il cliente inviando loro pubblicità basata sulla loro ricerca passata, studio pubblicitario che viene utilizzato per fare pubblicità sui canali social, lo studio mobile che viene utilizzato per inviare messaggi di testo ai clienti su annunci di marketing, lo studio social che viene utilizzato per pubblicare i contenuti su piattaforme popolari.

Lettura consigliata => Tutorial su Salesforce Marketing Cloud

# 4) Community Cloud: Consente a tutte le aziende che utilizzano Salesforce di connettersi e collaborare. La comunità discute i problemi, segnala eventuali problemi e impara a utilizzare la piattaforma. Dà loro accesso a dati centralizzati come dettagli sui partner, dettagli sui clienti, informazioni sui negozi al dettaglio e sui fornitori.

I dati dell'organizzazione vengono trasferiti direttamente al cloud della comunità poiché è costruito sulla stessa piattaforma. Non riceviamo prove gratuite da Salesforce al servizio di community cloud, il vantaggio del servizio di community cloud è altamente protetto e a basso costo.

# 5) Platform Cloud: I servizi della piattaforma includono Lightning, sviluppo di app e piattaforma. Ciò fornisce una base per sviluppare app personalizzate. Possiamo creare app rapidamente con strumenti punta e clicca e strumenti di codice.

• L'illuminazione è un'interfaccia utente, un framework basato su componenti con strumenti di compilazione, puntamento e clic per creare app e pagine di app con JavaScript.
• Lo sviluppo di app offre agli utenti una sandbox (ambiente di test e sviluppo) che viene utilizzata per testare le app personalizzate. Heroku ti dà la possibilità di creare l'app personalizzata utilizzando qualsiasi lingua e molte altre.
• I servizi della piattaforma includono IoT, identità di Salesforce, shield e analisi.

# 6) Einstein Cloud: Ci aiuta a sfruttare la maggior parte dei dati nella nostra organizzazione. Einstein è disponibile nei cloud di servizi, vendite, marketing e analisi. Ci aiuta a visualizzare meglio i dati con report e dashboard, a esplorare i dati ed è mobile.

# 7) Integrazione: I servizi cloud di integrazione vengono utilizzati per integrare altre piattaforme con Salesforce.

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Interfaccia utente interattiva di Salesforce Lightning

L'interfaccia Lightning di Salesforce è un framework basato su componenti che rende la home page veloce, efficiente e interattiva. Nell'esperienza fulminea, possiamo aggiungere loghi personalizzati alle app, personalizzare pagine e aggiungere app con componenti fulmini riutilizzabili. '

Lettura consigliata = >> Domande di intervista su Salesforce Lightning

L'interfaccia rende gli strumenti facilmente disponibili sulla home page.

• La schermata principale mostra attività importanti, notizie, report sulle prestazioni, record recenti e avvisi sullo schermo.
• Avvio applicazioni, sulla barra di navigazione, per passare facilmente da un'app all'altra e utilizzare il sito di scambio app.
• Esegui azioni globali come nuove chiamate, nuove attività, nuovi casi dalla home page.
• Rapporti e dashboard per mostrarci le metriche.
• Ricerca avanzata, ricerca specifica per oggetto disponibile nell'interfaccia Lightning.
• La visualizzazione dettagliata dell'account, dei contatti e delle pagine delle opportunità è più coinvolgente.
• Visualizzazione elenco avanzata con la possibilità di aggiungere grafici e visualizzare i dati graficamente.
• Il Kanban delle opportunità, che mostra le opportunità degli stessi tipi di record, consente al team di vendita di agire sull'opportunità che richiede un'azione immediata.

Salesforce Analytics per previsioni future

Le organizzazioni hanno i dati dei clienti inseriti in sistemi diversi e diventa difficile fornire un'analisi computazionale sistematica di dati o statistiche. L'analisi semplifica questo lavoro con i suoi servizi cloud intelligenti, protetti e scalabili.

L'analisi di Salesforce utilizza l'intelligenza artificiale, i modelli comportamentali, l'analisi predittiva per comprendere i requisiti aziendali come il team di vendita può vedere quale lead ha più possibilità di essere convertito in un'opportunità, quale opportunità ha alte possibilità di vincere, il team di marketing può concentrarsi sugli elementi che hanno maggiore domanda, il responsabile delle vendite può concentrarsi sul miglioramento delle prestazioni del proprio team suggerendo quale può essere la mossa successiva.

L'analisi semplifica il lavoro con grandi quantità di dati. Aiuta a organizzare i dati, ottenere informazioni dettagliate, aiutare nel processo decisionale, comprendere i modelli comportamentali, un interesse speciale dei clienti e vedere le previsioni utilizzando l'intelligenza artificiale e modelli di sicurezza dei dati.

Prodotti:

• Previsioni di Einstein $ 75 USD / utente / mese
• Crescita di Einstein Analytics 125 USD / utente / mese
• Einstein Analytics Plus USD 150 / utente / mese

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Formazione e demo offerti da Salesforce

Salesforce offre una prova gratuita dei suoi prodotti e servizi per ottenere un'esperienza pratica, inoltre ti fornisce un account gratuito per esplorare le funzionalità. Per saperne di più sulle funzionalità è possibile partecipare alle sessioni demo o apprendere autonomamente da formazione, webinar, eventi e trailhead.

Salesforce CRM ha 3 versioni software ogni anno che includono aggiornamenti e nuove funzionalità per i suoi prodotti e servizi. Ha più eventi e risorse come formazione online, trailhead, gruppi di successo della comunità per la formazione sui nuovi cambiamenti per gli utenti. Salesforce conduce eventi di successo per conoscere i requisiti delle aziende, apprendere da essi e implementarli nella prossima versione.

Licenza e prezzi di Salesforce

Salesforce CRM è un servizio basato su abbonamento. Offre una prova gratuita di 30 giorni di un numero insufficiente di prodotti e servizi in modo che i clienti possano metterli in pratica e non è necessario alcun software per installarlo.

Le aziende possono iscriversi ai servizi in base al numero di utenti che utilizzano i servizi mensilmente e gli altri abbonamenti vengono pagati annualmente in anticipo. Salesforce dispone di edizioni basate sulle dimensioni dell'organizzazione, sui requisiti dei limiti di archiviazione, sulle funzionalità personalizzate e sull'accesso mobile, ecc.

Le edizioni elencate di seguito sono disponibili nell'interfaccia utente classica e Lightning di Salesforce.

• Essentials
• Professionale
• Enterprise
• Illimitato
• Edizioni per sviluppatori

Esempio del prezzo dell'abbonamento per cloud di piccole imprese, vendite e servizi.

(i) Piccole imprese

(ii) I prezzi di vendita e servizio cloud sono gli stessi

Riferimento => Prezzi dei prodotti Salesforce

Conclusione

Salesforce CRM è una soluzione basata su cloud che aiuta a organizzare i dati dei clienti, a occuparsi delle attività quotidiane, a ricordare le azioni importanti ea occuparsi dell'analisi nelle aziende. Con l'adozione di nuove tecnologie, le applicazioni sono intelligenti e mobili. Salesforce è un CRM basato su abbonamento.

Salesforce CRM ha un'interfaccia utente intelligente, analisi per dare suggerimenti all'utente per prendere decisioni intelligenti, possiamo personalizzare le app con strumenti di sviluppo e la piattaforma delle comunità Salesforce per collaborare e responsabilizzare le persone.

Offre funzionalità standard e personalizzate, dispone di strutture di formazione e demo per comprendere meglio le funzionalità prima dell'acquisto.

domande e risposte dell'intervista di test del software per esperti

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